陜西華秦科技實業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告(下轉(zhuǎn)C4版）

保薦機構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

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重要提示

陜西華秦科技實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“華秦科技”、“發(fā)行人”或“公司”）根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”、“證監(jiān)會”）頒布的《關(guān)于在上海證券交易所設(shè)立科創(chuàng)板并試點注冊制的實施意見》（證監(jiān)會公告〔2019〕2號）、《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令〔第144號〕）（以下簡稱“《管理辦法》”）、《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法（試行）》（證監(jiān)會令〔第174號〕），上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）頒布的《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實施辦法》（上證發(fā)〔2021〕76號）（以下簡稱“《實施辦法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板發(fā)行與承銷規(guī)則適用指引第1號一一首次公開發(fā)行股票》（上證發(fā)〔2021〕77號）（以下簡稱“《承銷指引》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》（上證發(fā)〔2018〕40號）（以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細(xì)則》”）、《上海市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》（上證發(fā)〔2018〕41號）（以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》”），中國證券業(yè)協(xié)會頒布的《注冊制下首次公開發(fā)行股票承銷規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕213號）、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)〔2018〕142號）以及《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》（中證協(xié)發(fā)〔2019〕149號）等相關(guān)規(guī)定，以及上交所有關(guān)股票發(fā)行上市規(guī)則和最新操作指引等有關(guān)規(guī)定組織實施本次首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市。

中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投”或“保薦機構(gòu)（主承銷商）”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售、初步詢價及網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行由保薦機構(gòu)（主承銷商）中信建投負(fù)責(zé)組織實施。本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售在保薦機構(gòu)（主承銷商）處進行，初步詢價和網(wǎng)下申購均通過上交所IPO網(wǎng)下申購電子平臺（以下簡稱“網(wǎng)下申購平臺”）進行，網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進行，請投資者認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請查閱上交所網(wǎng)站（）公布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定。

投資者可通過以下網(wǎng)址（、）查閱公告全文。

發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險，理性投資，認(rèn)真閱讀本公告及在2022年2月23日（T-1日）刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》的《陜西華秦科技實業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市投資風(fēng)險特別公告》（以下簡稱“《投資風(fēng)險特別公告》”）。

本公告僅對股票發(fā)行事宜扼要說明，不構(gòu)成投資建議。投資者欲了解本次發(fā)行的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀2022年2月16日（T-6日）刊登在上交所網(wǎng)站（）的《陜西華秦科技實業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》（以下簡稱“《招股意向書》”）。發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）在此提請投資者特別關(guān)注《招股意向書》中“重大事項提示”和“風(fēng)險因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項風(fēng)險因素，自行判斷其經(jīng)營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受政治、經(jīng)濟、行業(yè)及經(jīng)營管理水平的影響，經(jīng)營狀況可能會發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險由投資者自行承擔(dān)。

本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。

一、初步詢價結(jié)果及定價

陜西華秦科技實業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會審議通過，并已經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊（證監(jiān)許可〔2022〕63號）。發(fā)行人股票簡稱為“華秦科技”，擴位簡稱為“華秦科技實業(yè)”，股票代碼為“688281”，該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購，本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為“787281”。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進行。

（一）初步詢價情況

1、總體申報情況

本次發(fā)行的初步詢價期間為2022年2月21日（T-3日）9:30-15:00。截至2022年2月21日（T-3日）15:00，保薦機構(gòu)（主承銷商）通過上交所網(wǎng)下申購平臺共收到416家網(wǎng)下投資者管理的10,603個配售對象的初步詢價報價信息，報價區(qū)間為16.00元/股-316.40元/股，擬申購數(shù)量總和為3,351,940.00萬股。配售對象的具體報價情況請見本公告“附表：投資者報價信息統(tǒng)計表”。

2、投資者核查情況

根據(jù)2022年2月16日刊登的《陜西華秦科技實業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行安排及初步詢價公告》（以下簡稱“《發(fā)行安排及初步詢價公告》”）公布的參與初步詢價的網(wǎng)下投資者條件，經(jīng)保薦機構(gòu)（主承銷商）核查，有8家網(wǎng)下投資者管理的8個配售對象未按要求提供審核材料或提供材料但未通過保薦機構(gòu)（主承銷商）資格審核；5家網(wǎng)下投資者管理的5個配售對象屬于禁止配售范圍；有1家網(wǎng)下投資者管理的1個配售對象擬申購金額超過其提交的備案材料中的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模；有8家網(wǎng)下投資者管理的18個配售對象未按要求在詢價開始前提交定價依據(jù)和建議價格或價格區(qū)間。以上21家網(wǎng)下投資者管理的共計32個配售對象的報價已被確定為無效報價予以剔除，對應(yīng)擬申購數(shù)量總和為11,120萬股。具體參見附表“投資者報價信息統(tǒng)計表”中被標(biāo)注為“無效報價”的部分。

剔除以上無效報價后，其余408家網(wǎng)下投資者管理的10,571個配售對象全部符合《發(fā)行安排及初步詢價公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的條件，報價區(qū)間為16.00元/股-316.40元/股，對應(yīng)擬申購數(shù)量總和為3,340,820.00萬股。

（二）剔除最高報價情況

1、剔除情況

發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）依據(jù)剔除上述無效報價后的詢價結(jié)果，按照申購價格由高到低進行排序并計算出每個價格上所對應(yīng)的累計擬申購總量后，同一申購價格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大、同一申購價格同一擬申購數(shù)量的按申報時間由晚至早、同一擬申購價格同一擬申購數(shù)量同一申購時間上（申購時間以上交所網(wǎng)下申購平臺記錄為準(zhǔn)）按上交所網(wǎng)下申購平臺自動生成的配售對象順序從后到前的順序排序，剔除擬申購總量中報價最高部分的申購，剔除的擬申購量不低于符合條件的所有網(wǎng)下投資者擬申購總量的1%。當(dāng)擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格上的申報可不再剔除。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。

經(jīng)發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商一致，將擬申購價格高于256.00元/股（不含256.00元/股）的配售對象全部剔除；擬申購價格為256.00元/股的配售對象中，申購數(shù)量低于550萬股的配售對象全部剔除；擬申購價格為256.00元/股，申購數(shù)量等于550萬股，且申購時間均為2022年2月21日13:20:59.627的配售對象，按上交所網(wǎng)下申購平臺自動生成的配售對象從后到前的順序剔除34個配售對象。以上共計剔除87個配售對象，對應(yīng)剔除的擬申購總量為33,950萬股，占本次初步詢價剔除無效報價后申報總量3,340,820.00萬股的1.0162%。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。具體剔除情況請見“附表：投資者報價信息統(tǒng)計表”中備注為“高價剔除”的部分。

2、剔除后的整體報價情況

剔除無效報價和最高報價后，參與初步詢價的投資者為404家，配售對象為10,484個，全部符合《發(fā)行安排及初步詢價公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。本次發(fā)行剔除無效報價和最高報價后剩余報價擬申購總量為3,306,870.00萬股，整體申購倍數(shù)為2,983.64倍。

剔除無效報價和最高報價后，網(wǎng)下投資者詳細(xì)報價情況，具體包括投資者名稱、配售對象信息、申購價格及對應(yīng)的擬申購數(shù)量等資料請見“附表：投資者報價信息統(tǒng)計表”。

剔除無效報價和最高報價后網(wǎng)下投資者剩余報價信息如下：

（三）發(fā)行價格的確定

在剔除無效報價以及最高報價部分后，發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價報價情況公司上市，綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業(yè)二級市場估值水平等方面，充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購倍數(shù)、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為189.50元/股。本次確定的發(fā)行價格未超出四數(shù)孰低值。相關(guān)情況詳見2022年2月23日（T-1日）刊登的《投資風(fēng)險特別公告》。

此發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率為：

1、61.20倍（每股收益按照2020年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；

2、57.89倍（每股收益按照2020年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）；

3、81.60倍（每股收益按照2020年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；

4、77.18倍（每股收益按照2020年度經(jīng)會計師事務(wù)所依據(jù)中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）。

本次發(fā)行價格確定后發(fā)行人上市時市值為126.33億元，公司2020年度經(jīng)審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤為15,481.81萬元，公司2020年度經(jīng)審計的營業(yè)收入為41,386.47萬元，滿足在招股書中明確選擇的市值標(biāo)準(zhǔn)與財務(wù)指標(biāo)上市標(biāo)準(zhǔn)，即《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第2.1.2條第（一）項的標(biāo)準(zhǔn)：

“（一）預(yù)計市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5,000萬元，或者預(yù)計市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元”。

（四）有效報價投資者的確定

根據(jù)《發(fā)行安排及初步詢價公告》中規(guī)定的有效報價確定方式，擬申報價格不低于發(fā)行價格189.50元/股，符合發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）事先確定并公告的條件，且未被高價剔除的配售對象為本次發(fā)行的有效報價配售對象。

本次初步詢價中，200家投資者管理的5,211個配售對象申報價格低于本次發(fā)行價格189.50元/股，對應(yīng)的擬申購數(shù)量為1,550,870.00萬股，詳見附表中備注為“低價未入圍”部分。

因此，本次網(wǎng)下發(fā)行提交了有效報價的投資者數(shù)量為215家，管理的配售對象個數(shù)為5,273個，對應(yīng)的有效擬申購數(shù)量總和為1,756,000.00萬股，為回?fù)芮熬W(wǎng)下初始發(fā)行規(guī)模的1,584.36倍。有效報價配售對象名單、擬申購價格及擬申購數(shù)量請參見本公告“附表：投資者報價信息統(tǒng)計表”。有效報價配售對象可以且必須按照本次發(fā)行價格參與網(wǎng)下申購。

保薦機構(gòu)（主承銷商）將在配售前對有效報價投資者及管理的配售對象是否存在禁止性情形進行進一步核查，投資者應(yīng)按保薦機構(gòu)（主承銷商）的要求進行相應(yīng)的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關(guān)自然人主要社會關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等），如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保薦機構(gòu)（主承銷商）將拒絕向其進行配售。

（五）與行業(yè)市盈率和可比上市公司估值水平比較

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012年修訂），公司所屬行業(yè)為其他制造業(yè)（C41），截至2022年2月21日（T-3日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的其他制造業(yè)（C41）最近一個月平均靜態(tài)市盈率為29.91倍。

主營業(yè)務(wù)與發(fā)行人相近的可比上市公司市盈率水平具體情況如下：

數(shù)據(jù)來源：Wind資訊，數(shù)據(jù)截至2022年2月21日（T-3日）。

注1：以上數(shù)字計算如有差異為四舍五入保留兩位小數(shù)造成。

注2：2020年扣非前/后EPS計算口徑：2020年扣除非經(jīng)常性損益前/后歸屬于母公司凈利潤/T-3日（2022年2月21日）總股本。

本次發(fā)行價格189.50元/股對應(yīng)的發(fā)行人2020年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為81.60倍，高于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的發(fā)行人所處行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率，低于同行業(yè)可比公司靜態(tài)市盈率平均水平，但仍存在未來發(fā)行人股價下跌給投資者帶來損失的風(fēng)險。發(fā)行人和主承銷商提請投資者關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資。

二、本次發(fā)行的基本情況

（一）股票種類

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)

本次發(fā)行股份數(shù)量為1,666.6668萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例為25.00%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進行公開發(fā)售股份。本次公開發(fā)行后總股本為6,666.6668萬股。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為83.3333萬股，占發(fā)行總規(guī)模的5%，戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購資金已于規(guī)定時間內(nèi)全部匯至保薦機構(gòu)（主承銷商）指定的銀行賬戶。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為50.0000萬股，占發(fā)行總數(shù)量的3%，初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額33.3333萬股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

戰(zhàn)略配售回?fù)芎?，網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為1,141.6668萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.62%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為475.0000萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的29.38%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上初始發(fā)行合計數(shù)量1616.6668萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

（三）發(fā)行價格

發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業(yè)二級市場估值水平等方面，充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購倍數(shù)、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為189.50元/股。

（四）募集資金

發(fā)行人本次募投項目預(yù)計使用募集資金金額為128,000.00萬元。按本次發(fā)行價格189.50元/股和1,666.6668萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計發(fā)行人募集資金總額315,833.36萬元，扣除約20,013.39萬元（不含稅）的發(fā)行費用后，預(yù)計募集資金凈額295,819.97萬元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

（五）網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C制

本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購將于2022年2月24日（T日）15:00同時截止。網(wǎng)上、網(wǎng)下申購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將于2022年2月24日（T日）根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下申購總體情況決定是否啟動回?fù)軝C制，對網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)?；?fù)軝C制的啟動將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)確定：

網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)=網(wǎng)上有效申購數(shù)量/回?fù)芮熬W(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。

有關(guān)回?fù)軝C制的具體安排如下：

1、網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認(rèn)購的情況下，若網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)未超過50倍的，將不啟動回?fù)軝C制；若網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)超過50倍但低于100倍（含）的，應(yīng)從網(wǎng)下向網(wǎng)上回?fù)?，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的5%；網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)超過100倍的，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的10%；回?fù)芎鬅o限售期的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量原則上不超過本次公開發(fā)行無限售期股票數(shù)量的80%；

2、若網(wǎng)上申購不足，可以回?fù)芙o網(wǎng)下投資者，向網(wǎng)下回?fù)芎?，有效報價投資者仍未能足額申購的情況下，則中止發(fā)行；

3、在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額申購的情況下，不足部分不向網(wǎng)上回?fù)?，中止發(fā)行。

在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗?，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將及時啟動回?fù)軝C制，并于2022年2月25日（T+1日）在《陜西華秦科技實業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上發(fā)行申購情況及中簽率公告》中披露。

（六）限售期安排

本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在上交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分，公募產(chǎn)品、社?；稹B(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險資金和合格境外機構(gòu)投資者資金等配售對象中，10%的最終獲配賬戶（向上取整計算），應(yīng)當(dāng)承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。前述配售對象賬戶將在網(wǎng)下投資者完成繳款后通過搖號抽簽方式確定。網(wǎng)下限售搖號抽簽將按配售對象為單位進行配號，每一個配售對象獲配一個編號。未被抽中的網(wǎng)下投資者管理的配售對象賬戶獲配的股票無流通限制及限售安排，自本次發(fā)行股票在上交所上市交易之日起即可流通。

戰(zhàn)略配售股份限售安排詳見“三、戰(zhàn)略配售”。

（七）本次發(fā)行的重要日期安排

注：1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購日；

2、上述日期均為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦機構(gòu)（主承銷商）將及時公告，修改本次發(fā)行日程；

3、如因網(wǎng)下申購平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致網(wǎng)下投資者無法正常使用其網(wǎng)下申購電子平臺進行初步詢價或網(wǎng)下申購工作，請網(wǎng)下投資者及時與保薦機構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。

（八）擬上市地點

上海證券交易所科創(chuàng)板。

（九）承銷方式

余額包銷。

三、戰(zhàn)略配售

（一）參與對象

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由保薦機構(gòu)相關(guān)子公司跟投組成。跟投機構(gòu)為中信建投證券另類投資子公司中信建投投資有限公司（以下簡稱“中信建投投資”），無其他戰(zhàn)略投資安排。

截至公告披露之日，上述戰(zhàn)略投資者已與發(fā)行人簽署戰(zhàn)略配售協(xié)議。關(guān)于本次戰(zhàn)略投資者的核查情況詳見2022年2月23日（T-1日）公告的《中信建投證券股份有限公司關(guān)于陜西華秦科技實業(yè)股份有限公司戰(zhàn)略投資者專項核查報告》和《北京德恒律師事務(wù)所關(guān)于陜西華秦科技實業(yè)股份有限公司科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票戰(zhàn)略投資者專項核查的法律意見》。

（二）獲配結(jié)果

2022年2月22日（T-2日），發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為189.50元/股，本次發(fā)行總規(guī)模約為315,833.36萬元。

依據(jù)《承銷指引》，本次發(fā)行規(guī)模在20億元以上、不足50億元，本次發(fā)行保薦機構(gòu)相關(guān)子公司跟投比例為3%，但不超過人民幣10,000萬元，中信建投投資已足額繳納戰(zhàn)略配售認(rèn)購資金，本次獲配股數(shù)50.0000萬股，初始繳款金額超過最終獲配股數(shù)對應(yīng)金額的多余款項，保薦機構(gòu)（主承銷商）將在2022年3月2日（T+4日）之前，依據(jù)繳款原路徑退回。

綜上，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售結(jié)果如下：

（三）戰(zhàn)略配售回?fù)?/p>

依據(jù)2022年2月16日公告的《發(fā)行安排與初步詢價公告》，本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為83.3333萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的5%，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售股數(shù)50.0000萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的3%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額33.3333萬股將回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

（四）限售期安排

中信建投投資承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起24個月。

四、網(wǎng)下發(fā)行

（一）參與對象

經(jīng)發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）確認(rèn)，可參與本次網(wǎng)下申購的有效報價配售對象為5,273個，其對應(yīng)的有效擬申購總量為1,756,000.00萬股。參與初步詢價的配售對象可通過上交所網(wǎng)下申購平臺查詢其報價是否為有效報價及有效擬申購數(shù)量。

（二）網(wǎng)下申購

在初步詢價期間提交有效報價的網(wǎng)下投資者管理的配售對象必須參與本次發(fā)行的網(wǎng)下申購，通過該平臺以外方式進行申購的視為無效。

1、網(wǎng)下申購時間為2022年2月24日（T日）9:30-15:00。網(wǎng)下投資者必須在上交所網(wǎng)下申購平臺為其管理的有效報價配售對象錄入申購記錄。申購記錄中申購價格為本次發(fā)行價格189.50元/股，申購數(shù)量為其有效報價對應(yīng)的有效擬申購數(shù)量。網(wǎng)下投資者為參與申購的全部配售對象錄入申購記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。網(wǎng)下申購期間，網(wǎng)下投資者可多次提交申購記錄，但以最后一次提交的全部申購記錄為準(zhǔn)。

2、在網(wǎng)下申購階段，網(wǎng)下投資者無需繳付申購資金，獲配后在2022年2月28日（T+2日）繳納認(rèn)購資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金。

3、網(wǎng)下申購時，投資者配售對象名稱、證券賬戶名稱、證券賬戶號碼以及銀行收付款賬戶必須與其在中國證券業(yè)協(xié)會注冊的信息一致，否則視為無效申購。

4、有效報價配售對象未參與申購或?qū)嶋H申購數(shù)量少于有效擬申購數(shù)量的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。保薦機構(gòu)（主承銷商）將公告披露違約情況，并將違約情況報中國證監(jiān)會、中國證券業(yè)協(xié)會備案。

5、有效報價配售對象在網(wǎng)下申購及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

（三）公布初步配售結(jié)果

2022年2月28日（T+2日），發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》上刊登《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》，內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個獲配網(wǎng)下投資者的報價、申購數(shù)量、初步獲配數(shù)量、應(yīng)繳納認(rèn)購款金額等信息，以及初步詢價期間提供有效報價但未參與申購或?qū)嶋H申購數(shù)量明顯少于報價時擬申購數(shù)量的網(wǎng)下投資者信息。以上公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者送達獲配通知。

（四）認(rèn)購資金的繳付

2022年2月28日（T+2日）16:00前，獲得初步配售資格的網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)發(fā)行價格和其管理的配售對象獲配股份數(shù)量，從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會備案的銀行賬戶向中國結(jié)算上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認(rèn)購資金和新股配售經(jīng)紀(jì)傭金，認(rèn)購資金及相應(yīng)新股配售經(jīng)紀(jì)傭金應(yīng)當(dāng)于2022年2月28日（T+2日）16:00前到賬。請投資者注意資金在途時間。

1、認(rèn)購款項的計算

每一配售對象應(yīng)繳認(rèn)購款項=發(fā)行價格×初步獲配數(shù)量+新股配售經(jīng)紀(jì)傭金

參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略投資者和網(wǎng)下投資者新股配售經(jīng)紀(jì)傭金費率為0.50%（保薦機構(gòu)相關(guān)子公司跟投的部分除外）。配售對象的新股配售經(jīng)紀(jì)傭金金額=配售對象最終獲配金額×0.50%（四舍五入精確至分）。

2、認(rèn)購款項的繳付及賬戶要求

網(wǎng)下投資者應(yīng)依據(jù)以下原則進行資金劃付公司上市，不滿足相關(guān)要求將會造成配售對象獲配新股無效。

（1）網(wǎng)下投資者劃出認(rèn)購資金的銀行賬戶應(yīng)與配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的銀行賬戶一致。

（2）認(rèn)購款項須劃至中國結(jié)算上海分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶，每個配售對象只能選擇其中之一進行劃款。中國結(jié)算上海分公司在各結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行專戶信息及各結(jié)算銀行聯(lián)系方式詳見中國結(jié)算網(wǎng)站（）“服務(wù)支持一業(yè)務(wù)資料一銀行賬戶信息表”欄目中“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”和“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”，其中，“中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司QFII結(jié)算銀行網(wǎng)下發(fā)行專戶一覽表”中的相關(guān)賬戶僅適用于QFII結(jié)算銀行托管的QFII劃付相關(guān)資金。

(下轉(zhuǎn)C4版）

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