金融顧問是做什么的_金融顧問崗位職責(zé)

金融行業(yè)在校園招聘時一直是比較熱門的行業(yè)，受到不少求職者的青睞。那么大家對于金融顧問是做什么的都了解嗎？本期喬小布給大家科普金融顧問崗位職責(zé)

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金融顧問就是幫助客戶建立與其投資風(fēng)格相適宜的證券投資體系。包括建立正確的金融投資理念、建立有針對性的金融投資策略、建立嚴格的金融投資選股標(biāo)準、建立嚴格的金融投資交易體系、資金管理體系、倉位管理體系等財務(wù)顧問是做什么的，制定其個人或者家庭證券投資計劃，甚至個人或者家庭綜合理財計劃(包括養(yǎng)老、保險、醫(yī)療、子女教育等)，實現(xiàn)客戶總體個人或家庭資產(chǎn)的保值增值，為其個人或者家庭的美好生活提供扎實的物質(zhì)財富基礎(chǔ)。

崗位職責(zé)

1.投資者教育：金融顧問幫助客戶理解財務(wù)知識和投資常識，了解專戶理財業(yè)務(wù)；幫助客戶理解投資機會和一般的投資誤區(qū)；引導(dǎo)客戶理解和評價風(fēng)險。

2.全面的需求分析：全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財目標(biāo).

量身定制的投資方案：基于全面的客戶需求報告財務(wù)顧問是做什么的，為客戶制定投資方案。金融顧問將向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達成一致。

3.解讀投資管理報告：每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋，對未來投資環(huán)境的判斷。金融顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標(biāo)。

4.調(diào)整投資方案：金融顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持當(dāng)前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。

5.金融顧問引領(lǐng)了專戶理財服務(wù)的始終，推動了各項服務(wù)的進展，是客戶與整個專戶理財服務(wù)團隊之間溝通的橋梁。

相信童鞋們都了解清楚了，祝大伙兒找工作順利哦~

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