中國建筑股份有限公司（簡稱“本公司”或“發(fā)行人”）及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

上海證券交易所、其他政府機(jī)關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。

本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ://ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股意向書全文。

本公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員均不存在直接或間接持有本公司股份的情況，并承諾將嚴(yán)格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員持股及鎖定的有關(guān)規(guī)定。

如無特別說明，本上市公告書中的簡稱或名詞的釋義與本公司首次公開發(fā)行股票招股意向書中的相同。

第二節(jié) 股票上市情況

一、本上市公告書系根據(jù)《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，按照上海證券交易所《股票上市公告書內(nèi)容與格式指引》編制而成，旨在向投資者提供本公司首次公開發(fā)行Ａ股股票上市的基本情況。

二、本公司首次公開發(fā)行Ａ股股票（簡稱“本次發(fā)行”）經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可［2009］627號文核準(zhǔn)。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結(jié)合的方式。

三、本公司Ａ股上市經(jīng)上海證券交易所上證發(fā)字［2009］6號文批準(zhǔn)。證券簡稱“中國建筑”，證券代碼“601668”；其中本次公開發(fā)行中網(wǎng)上資金申購發(fā)行600，000萬股股票將于2009年7月29日起上市交易。

四、股票上市概況

1、上市地點(diǎn)：上海證券交易所

2、上市時間：2009年7月29日

3、股票簡稱：中國建筑

4、股票代碼：601668

5、本次發(fā)行完成后總股本：3，000，000萬股

6、本次Ａ股發(fā)行的股份數(shù)：1，200，000萬股

7、本次發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限

（1）本公司控股股東中國建筑工程總公司（簡稱“中建總公司”）承諾：自本公司股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其已直接和間接持有的本公司股份，也不由本公司收購該部分股份。

（2）其他本公司發(fā)行前股東中國石油(601857,股吧)天然氣集團(tuán)公司（簡稱“中國石油集團(tuán)”）、寶鋼集團(tuán)有限公司（簡稱“寶鋼集團(tuán)”）和中國中化集團(tuán)公司（簡稱“中化集團(tuán)”）均承諾：自本公司工商登記日（2007年12月10日）起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其持有的發(fā)行人在公司工商登記日向其發(fā)行的全部普通股股份。

（3）根據(jù)《境內(nèi)證券市場轉(zhuǎn)持部分國有股充實(shí)全國社會保障基金實(shí)施辦法》（財企［2009］94號）的有關(guān)規(guī)定，本公司首次公開發(fā)行股票并上市后，由本公司國有股股東中建總公司、中國石油集團(tuán)、寶鋼集團(tuán)和中化集團(tuán)轉(zhuǎn)由全國社會保障基金理事會持有的本公司國有股，全國社會保障基金理事會將承繼原國有股東的禁售期義務(wù)。

8、本次上市股份的其他鎖定安排：本次發(fā)行中網(wǎng)下向詢價對象詢價配售的600，000萬股股份鎖定期為三個月，鎖定期自本次網(wǎng)上資金申購發(fā)行的股票在上海證券交易所上市交易之日起計算。

9、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次發(fā)行中網(wǎng)上資金申購發(fā)行的600，000萬股股份無流通限制及鎖定安排。

10、股票登記機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

11、上市保薦人：中國國際金融有限公司

第三節(jié) 發(fā)行人、股東和實(shí)際控制人情況

一、發(fā)行人基本情況

1、中文名稱：中國建筑股份有限公司

中文簡稱：中國建筑

英文名稱：Ｃｈｉｎａ Ｓｔａｔｅ Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ ＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎＬｉｍｉｔｅｄ

英文縮寫：ＣＳＣＥＣ

2、法定代表人：孫文杰

3、成立日期：2007年12月10日

4、注冊資本：18，000，000，000元（本次發(fā)行前）

5、注冊地址：北京市海淀區(qū)三里河路15號

郵政編碼：100037

6、經(jīng)營范圍：

承擔(dān)國內(nèi)外公用、民用房屋建筑工程的施工、安裝、咨詢；基礎(chǔ)設(shè)施項目的投資與承建；國內(nèi)外房地產(chǎn)投資與開發(fā)；建筑與基礎(chǔ)設(shè)施的勘察與設(shè)計；裝飾工程、園林工程的設(shè)計與施工；實(shí)業(yè)投資；承包境內(nèi)外資工程；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；建筑材料及其他非金屬礦物制品、建筑用金屬制品、工具、建筑工程機(jī)械和鉆探機(jī)械的生產(chǎn)與銷售。

7、主營業(yè)務(wù)：房屋建筑工程、房地產(chǎn)開發(fā)與投資、國際工程承包、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與投資及設(shè)計勘察業(yè)務(wù)

8、所屬行業(yè)：建筑業(yè)

9、電話號碼：010－8808 2888

10、傳真號碼：010－8808 2789

11、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：ｗｗｗ．ｃｓｃｅｃ．ｃｏｍ

12、電子信箱：ｉｒ＠ｃｓｃｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

13、董事會秘書：孟慶禹

14、董事、監(jiān)事、高級管理人員

（1）董事

本公司所有董事由股東大會選舉產(chǎn)生，任期為3年，董事任期屆滿，可連選連任。本公司目前共有董事7名，其中獨(dú)立董事4人：

（2）監(jiān)事

本公司監(jiān)事任期每屆3年，任期屆滿可連選連任。本公司目前共有監(jiān)事5名，其中職工監(jiān)事2人：

（3）高級管理人員

本公司的高級管理人員如下：

15、董事、監(jiān)事、高級管理人員持有本公司股票、債券情況

截至本上市公告書刊登之日，本公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員均不存在直接或間接持有本公司股份的情況。

截至本上市公告書刊登之日，本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不持有本公司債券。

二、控股股東情況

本公司的控股股東為中建總公司。中建總公司是國務(wù)院國資委直接管理的國有重要骨干企業(yè)。中建總公司組建于1982年6月11日，是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，按照政企分開的原則，將原國家建工總局直屬的第一至第六工程局等單位與專門從事對外工程承包業(yè)務(wù)的中國建筑工程公司合并組建的全國性特大型建筑聯(lián)合企業(yè)。中建總公司注冊資本為484，455．5萬元人民幣，法定代表人為孫文杰新股上市公告，發(fā)起設(shè)立本公司后，主要從事股權(quán)管理、資產(chǎn)管理以及物業(yè)管理業(yè)務(wù)。

三、股東情況

1、本次Ａ股發(fā)行前后，本公司的股本結(jié)構(gòu)

注1：ＳＳ代表Ｓｔａｔｅ－ｏｗｎｅｄ Ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒ，指國家股股東。

注2：發(fā)行后寶鋼集團(tuán)持有的336，000，000股股份，不包括其通過本次發(fā)行網(wǎng)上申購獲得配售的198，000股。

本次Ａ股發(fā)行1，200，000萬股。根據(jù)國務(wù)院國資委《關(guān)于中國建筑股份有限公司國有股轉(zhuǎn)持有關(guān)問題的批復(fù)》（國資產(chǎn)權(quán)［2009］461號），在本公司境內(nèi)發(fā)行Ａ股并上市后，將本公司國有股股東中建總公司、中國石油集團(tuán)、寶鋼集團(tuán)和中化集團(tuán)分別持有的本公司112，800萬股、2，400萬股、2，400萬股、2，400萬股（合計120，000萬股）股份劃轉(zhuǎn)給全國社會保障基金理事會。

2、本次發(fā)行后、上市前前十大Ａ股股東持股情況

注1：寶鋼集團(tuán)總計持有發(fā)行人336，198，000股，其中198，000股為其通過本次發(fā)行網(wǎng)上申購獲得配售的股份。

第四節(jié) 股票發(fā)行情況

一、發(fā)行數(shù)量：12，000，000，000股

二、發(fā)行價格：4．18元/股

三、發(fā)行方式：本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結(jié)合的方式，其中網(wǎng)下向詢價對象配售600，000萬股，網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行600，000萬股。

四、募集資金總額及注冊會計師對資金到位的驗(yàn)證情況

本次發(fā)行募集資金總額為50，160，000，000．00元。

德勤華永會計師事務(wù)所于2009年7月27日對本次發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《中國建筑股份有限公司驗(yàn)資報告》（德師報（驗(yàn)）字（09）第0015號）。

五、發(fā)行費(fèi)用

1、本次發(fā)行費(fèi)用總額940，383，808．10元，包括：

（1）承銷及保薦費(fèi)用：672，080，000．00元

（2）審計費(fèi)用：172，020，000．00元

（3）評估費(fèi)用：21，825，000．00元

（4）律師費(fèi)用：5，100，000．00元

（5）發(fā)行手續(xù)費(fèi)用：3，299，000．00元

（6）路演推介費(fèi)：41，450，000．00元

（7）印花稅：24，609，808．10元

2、本次發(fā)行每股發(fā)行費(fèi)用為0．078元。

六、本次發(fā)行募集資金凈額：49，219，616，191．90元。

七、發(fā)行后全面攤薄每股凈資產(chǎn)：2．15元（按照2008年12月31日經(jīng)審計歸屬于母公司股東的權(quán)益加上本次發(fā)行募集資金凈額之和除以本次發(fā)行后總股本計算）

八、發(fā)行后全面攤薄每股收益：0．08元（按照2008年度經(jīng)審計扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）

第五節(jié) 其他重要事項

根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理規(guī)定》，本公司將在募集資金到賬后兩周內(nèi)與保薦人中國國際金融有限公司和存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》新股上市公告，并在該協(xié)議簽訂后兩個交易日內(nèi)公開披露該協(xié)議的主要內(nèi)容。

本公司在招股意向書刊登日（2009年7月13日）至上市公告書刊登前，沒有發(fā)生可能對本公司有較大影響的重要事項，具體如下：

1、本公司主營業(yè)務(wù)目標(biāo)進(jìn)展情況正常。

2、本公司所處行業(yè)和市場未發(fā)生重大變化。

3、本公司原材料采購價格、產(chǎn)品銷售價格和工程承包合同價格未發(fā)生重大變化。

4、本公司與關(guān)聯(lián)方未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。

5、本公司未進(jìn)行重大投資。

6、本公司未發(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購買、出售及置換。

7、本公司住所沒有變更。

8、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員沒有變化。

9、本公司未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項。

10、本公司未發(fā)生除正常經(jīng)營業(yè)務(wù)之外的重大對外擔(dān)保等或有事項。

11、本公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果未發(fā)生重大變化。

12、本公司未發(fā)生其他應(yīng)披露的重大事項。

第六節(jié) 上市保薦人及其意見

一、上市保薦人基本情況

1、中國國際金融有限公司

地 址：北京市建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座27層及28層

法定代表人：李劍閣

電 話：（010）6505 1166

傳 真：（010）6505 1156

保薦代表人：石芳、姚旭東

二、上市保薦人的推薦意見

上市保薦人認(rèn)為，發(fā)行人申請其Ａ股股票上市符合《公司法》、《證券法》及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等國家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，發(fā)行人Ａ股股票具備在上海證券交易所上市的條件。中國國際金融有限公司同意推薦中國建筑股份有限公司Ａ股股票在上海證券交易所上市。

發(fā)行人：中國建筑股份有限公司

保薦人（主承銷商）：中國國際金融有限公司

2009年7月28日

更多財稅咨詢、上市輔導(dǎo)、財務(wù)培訓(xùn)請關(guān)注理臣咨詢官網(wǎng) 素材來源：部分文字/圖片來自互聯(lián)網(wǎng)，無法核實(shí)真實(shí)出處。由理臣咨詢整理發(fā)布，如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除處理。