IPO輔導(dǎo)業(yè)務(wù)

尚普咨詢作為國內(nèi)一家能夠?yàn)閿MIPO上市企業(yè)提供全面前期服務(wù)的專業(yè)顧問機(jī)構(gòu)，依托豐富的專家資源和對(duì)企業(yè)上市相關(guān)法律法規(guī)的精準(zhǔn)把握，能夠?yàn)閿M上市企業(yè)提供從上市主體資格、獨(dú)立性、規(guī)范運(yùn)行、財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)、環(huán)境保護(hù)等方面的全方位診斷。在出具診斷報(bào)告的基礎(chǔ)上，尚普咨詢將提出切實(shí)可行的治理解決方案，對(duì)中小企業(yè)進(jìn)行專業(yè)輔導(dǎo)，培養(yǎng)、協(xié)助企業(yè)成功走上上市之路。

您目前可能的困惑：

（1）想開辦公司，但是沒有現(xiàn)金，用無形資產(chǎn)出資可行嗎？會(huì)對(duì)未來企業(yè)上市造成實(shí)質(zhì)性障礙嗎？

（2）企業(yè)剛起步，但未來目標(biāo)是上市，現(xiàn)階段如何培養(yǎng)、規(guī)范和包裝公司？

（3）只知道IPO三個(gè)字，上市流程、上市要求一概不知。但想上市的心是真的，求問如何找專業(yè)的咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行輔導(dǎo)？在線等，挺急的。

（4）聽說XX朋友公司因?yàn)闀?huì)計(jì)賬務(wù)混亂，IPO進(jìn)程遲遲推動(dòng)不開。如何建立健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理體系，需要辭退現(xiàn)任會(huì)計(jì)嗎？

（5）看某某董事、高級(jí)管理人員不爽，能想辭就辭，想炒就炒嗎？最近三年董事、高級(jí)管理人員沒有發(fā)生重大變化的標(biāo)準(zhǔn)是什么？

（6）實(shí)控人的親戚新開了一家XX公司，企業(yè)能從XX公司購買原材料嗎？關(guān)聯(lián)交易的紅線是什么？

（7）企業(yè)大股東直系親屬欲開辦一家同行業(yè)的公司，要不要?jiǎng)褡枘兀繉?duì)同業(yè)競爭問題的把控尺度一頭霧水，想找個(gè)咨詢公司把把關(guān)？

（8）企業(yè)發(fā)展需要資金，無奈規(guī)模尚小，信貸、債券融資比較困難。公司如何吸引機(jī)構(gòu)投資者上市輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)，獲得上市前的投資？

（9）終于敲定投資意向了，股權(quán)轉(zhuǎn)讓的合同怎么簽，怎么防止存在潛在糾紛，價(jià)格如何確定才是公允的？

（10）企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展階段是否適合上市，企業(yè)適合資本市場哪個(gè)板塊（主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板）？

（11）上市的直接成本、間接成本、隱形成本是否在企業(yè)的承受范圍之內(nèi)？

（12）全國券商近百家，如何選擇最適合的券商作為保薦機(jī)構(gòu)？哪家會(huì)計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所既專業(yè)又盡責(zé)？

服務(wù)內(nèi)容

為董、監(jiān)、高提供有關(guān)發(fā)行上市法律法規(guī)、上市公司規(guī)范運(yùn)作和其他證券基礎(chǔ)知識(shí)的學(xué)習(xí)資料，幫助其熟悉IPO的整體流程和前期準(zhǔn)備工作。

督促企業(yè)按照有關(guān)規(guī)定初步建立符合現(xiàn)代企業(yè)制度要求的公司治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范運(yùn)作，包括制定符合上市要求的公司章程，規(guī)范公司組織結(jié)構(gòu)，完善內(nèi)部決策和控制制度以及激勵(lì)約束機(jī)制等等。

進(jìn)行專項(xiàng)財(cái)務(wù)核查，協(xié)助并督促企業(yè)建立、健全財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理體系，杜絕會(huì)計(jì)虛假記錄。

督促企業(yè)實(shí)現(xiàn)獨(dú)立運(yùn)作，做到業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)獨(dú)立完整，主營業(yè)務(wù)突出，形成核心競爭力。

督促企業(yè)規(guī)范與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方的關(guān)系，妥善處理同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易問題，建立規(guī)范的關(guān)聯(lián)交易決策制度。

督促企業(yè)形成明確的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)和未來發(fā)展計(jì)劃。

在企業(yè)進(jìn)行改制重組、股權(quán)設(shè)置和轉(zhuǎn)讓、增資擴(kuò)股等關(guān)鍵階段，派專職人員駐場，保證資本運(yùn)作的合法，產(chǎn)權(quán)關(guān)系的明晰。

幫助企業(yè)妥善處理商標(biāo)、專利、土地、房屋等資產(chǎn)的法律權(quán)屬問題。

定期對(duì)企業(yè)是否達(dá)到發(fā)行上市條件進(jìn)行綜合評(píng)估，診斷并解決問題。

綜合分析，為企業(yè)找到合適的IPO中介機(jī)構(gòu)，包括券商、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等，減少企業(yè)因?qū)θ滩涣私舛啻胃鼡Q券商的麻煩，壓縮上市時(shí)間，提高上市通過率。

工作階段

第一階段：專業(yè)診斷（3個(gè)月）

摸底調(diào)查，形成全面、具體的診斷結(jié)果

1、項(xiàng)目人員進(jìn)場，通過對(duì)公司管理層、核心技術(shù)人員、業(yè)務(wù)部分負(fù)責(zé)人進(jìn)行訪談，提交盡職調(diào)查清單、收集文件資料等方式熟悉企業(yè)的基本情況，討論公司業(yè)務(wù)模式

2、研究企業(yè)所在行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局以及未來發(fā)展趨勢等，評(píng)估行業(yè)成長空間，為企業(yè)發(fā)展方向的確定奠定基礎(chǔ)

3、檢查公司涉及采購、銷售、租賃等合同的合法性和規(guī)范性

第二階段：規(guī)范化治理（6個(gè)月）

出具整改計(jì)劃，協(xié)助輔導(dǎo)方案落地

1、與董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員進(jìn)行座談交流，就關(guān)鍵問題達(dá)成共識(shí)

2、輔助重新整理內(nèi)部控制條文，修訂、完善公司基本規(guī)章制度，設(shè)計(jì)、規(guī)范公司組織結(jié)構(gòu)

3、協(xié)助并督促公司建立健全財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理系統(tǒng)，按照上市標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范公司日常財(cái)務(wù)工作

4、幫助引入戰(zhàn)略投資者，加速企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張，有效提升利潤水平

5、提供銷售策略指導(dǎo)，助力企業(yè)開拓市場，樹立品牌、提高形象

第三階段：考核評(píng)估（持續(xù)性，定期回訪，直至券商入場）

實(shí)施常態(tài)化動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)，確保整改的質(zhì)量和效果

1、定期了解公司上下游之間的業(yè)務(wù)往來情況，對(duì)輔導(dǎo)效果和輔導(dǎo)計(jì)劃的落實(shí)情況進(jìn)行綜合評(píng)估

2、免費(fèi)參加尚普咨詢開辦的IPO培訓(xùn)課程上市輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)，協(xié)助高管人員掌握進(jìn)入證券市場所必備的法律、行政法規(guī)和相關(guān)知識(shí)

3、密切關(guān)注監(jiān)管機(jī)構(gòu)指導(dǎo)意見，緊跟證監(jiān)會(huì)審核趨勢，及時(shí)對(duì)照發(fā)行上市條件對(duì)存在的問題進(jìn)行梳理，盡早發(fā)現(xiàn)可能存在的問題，并配合企業(yè)在前期給予解決

4、一旦企業(yè)進(jìn)入IPO前期準(zhǔn)備階段，協(xié)助企業(yè)聘請保薦機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所和資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)等中介機(jī)構(gòu)

輔導(dǎo)方式

主要采取培訓(xùn)與整改緊密結(jié)合的輔導(dǎo)方式

培訓(xùn)

采用集中現(xiàn)場授課，推薦參加線上課程，問題診斷和專業(yè)咨詢，案例分析等靈活形式，系統(tǒng)講解理論基礎(chǔ)知識(shí)和政策法規(guī)

整改

提供專業(yè)建議，與公司討論協(xié)商、確立整改方案；根據(jù)確定的整改方案督促公司進(jìn)行整改；跟蹤并檢查整改實(shí)施情況

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