如何成功轉(zhuǎn)型為——當(dāng)您要擔(dān)任此職位時(shí)， 您應(yīng)該認(rèn)真思考…… 當(dāng)您要擔(dān)任此職位時(shí)， 您應(yīng)該認(rèn)真思考…… 學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)不只是為了完成任務(wù)指標(biāo)或賺錢(qián)這 么單純,而是為了尋求有 更大的“突破” 學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)不只是為了 完成任務(wù)指標(biāo)或賺錢(qián)這 么單純,而是為了尋求有 更大的“突破” 財(cái)務(wù)顧問(wèn)家族主要成員 財(cái)務(wù) 顧問(wèn) 風(fēng)險(xiǎn)管理 律師 會(huì)計(jì)師 福利專(zhuān)家 銀行業(yè) 證券業(yè) 保險(xiǎn)業(yè) RFC應(yīng)做的事 RFC應(yīng)做的事 提升客戶資產(chǎn)的運(yùn)用效率 擴(kuò)大資產(chǎn)結(jié)構(gòu)以降低風(fēng)險(xiǎn) 提供新投資機(jī)會(huì)與管道 運(yùn)用節(jié)稅增加可支配收入 更謹(jǐn)慎的選擇投資機(jī)會(huì) 預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)事故造成資產(chǎn)遞減 以創(chuàng)造更高的投資吸引客戶 承諾能保證獲利或賠償損失 將客戶資產(chǎn)納入FA名義處理 未經(jīng)同意擅自處理客戶資產(chǎn) 提供非專(zhuān)業(yè)/熟悉的建議方案 RFC 不能做的事 RFC 不能做的事 雖然，目前我們沒(méi)辦法銷(xiāo) 售所有的商品銀行常年財(cái)務(wù)顧問(wèn)營(yíng)銷(xiāo)方法，但我們可以提 供附加服務(wù)，保有建議權(quán)(資產(chǎn) 配置分配比率建議)－體現(xiàn)我們 體現(xiàn)我們 的價(jià)值 的價(jià)值！ 收支儲(chǔ)蓄管理 信用/貸款運(yùn)用 傷殘規(guī)劃 子女教育規(guī)劃 醫(yī)療規(guī)劃 保障規(guī)劃 節(jié)稅規(guī)劃 退休規(guī)劃 信托規(guī)劃 投資規(guī)劃 緊急預(yù)備金 置產(chǎn)規(guī)劃 人生中應(yīng)妥善規(guī)劃的項(xiàng)目 我們要引導(dǎo)客戶關(guān)心以下的問(wèn)題 投資 需要財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)的客戶 追求財(cái)務(wù)富裕和安全者 不知如何達(dá)成理財(cái)目標(biāo)的人 沒(méi)有時(shí)間或興趣理財(cái)者 較理性的人 白領(lǐng)階層 生命的要?jiǎng)?wù)不是超生命的要?jiǎng)?wù)不是超 越他人，而是超越 越他人銀行常年財(cái)務(wù)顧問(wèn)營(yíng)銷(xiāo)方法，而是超越 自已！ 自已！

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