小鵬汽車(chē)(09868.HK)，于今日(6月25日)起至下周三(6月30日)招股，預(yù)計(jì)7月7日上市，摩根大通、美銀證券為其聯(lián)席保薦人。

小鵬汽車(chē)計(jì)劃發(fā)售 8,500萬(wàn)股，其中95%為國(guó)際發(fā)售，5%為公開(kāi)發(fā)售，另有15%超額配售權(quán)。每股招股價(jià)不超過(guò)180港元，最多募資153.00億港元。

小鵬汽車(chē)是次IPO募資，將主要用于：約45%用于拓展產(chǎn)品組合、開(kāi)發(fā)更先進(jìn)的技術(shù)；約35%用于通過(guò)提升品牌認(rèn)知度，借助全渠道營(yíng)銷(xiāo)策略獲取客戶，以及在國(guó)內(nèi)及國(guó)際市場(chǎng)增加銷(xiāo)售及服務(wù)覆蓋，來(lái)加速業(yè)務(wù)擴(kuò)張；約10%用于提升生產(chǎn)能力，包括擴(kuò)大產(chǎn)能、升級(jí)生產(chǎn)設(shè)施和開(kāi)發(fā)生產(chǎn)技術(shù)；約10%用于一般公司用途，包括用作運(yùn)營(yíng)資金。

小鵬汽車(chē)，成立于2015年，作為中國(guó)領(lǐng)先的智能電動(dòng)汽車(chē)公司，主要通過(guò)自動(dòng)駕駛、智能互連和核心汽車(chē)系統(tǒng)的創(chuàng)新，為中國(guó)消費(fèi)者提供智能電動(dòng)汽車(chē)。

小鵬汽車(chē)招股書(shū)鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0625/2021062500040_c.pdf