財務(wù)顧問崗位職責(zé)(15篇)

在當(dāng)今社會生活中，越來越多人會接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編整理的財務(wù)顧問崗位職責(zé)，希望對大家有所幫助。

財務(wù)顧問崗位職責(zé)1

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)大型ERP項目財務(wù)段實施工作；

2、負(fù)責(zé)實施過程標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)功能的教育訓(xùn)練、咨詢、偵錯、維護(hù)工作；

3、老客戶的應(yīng)用診斷、流程優(yōu)化等；

4、客戶需求的深入理解、個性化解決方案的制定以及輔助項目經(jīng)理完成和實施相關(guān)的工作。

5、項目規(guī)劃及方案撰寫。

任職資格：

1、大專以上學(xué)歷，2年以上工作經(jīng)驗，其中有甲方財務(wù)工作經(jīng)驗者優(yōu)先；有鼎捷產(chǎn)品實施使用經(jīng)驗者優(yōu)先

2、掌握任一ERP軟件，掌握ERP實施步驟、實施方法；

3、熟悉管理會計，能通過信息化手段提升管理能力；

4、熟悉企業(yè)管理，了解一些管理方法及管理手段；

5、善于語言表達(dá)，善于論述引導(dǎo)；

6、精通項目管理；

財務(wù)顧問崗位職責(zé)2

崗位職責(zé)：

1、梳理規(guī)劃客戶業(yè)務(wù)邏輯，引導(dǎo)客戶需求

2、溝通并且編寫相關(guān)設(shè)計文檔，形成OA—SAP集成業(yè)務(wù)設(shè)計方案

3、協(xié)調(diào)項目相關(guān)資源完成項目計劃內(nèi)容

4、作為項目經(jīng)理管控項目

職位要求：

1、SAP工作經(jīng)驗3年以上，有SAP模塊的獨立實施經(jīng)驗，擔(dān)任過項目經(jīng)理。

2、具有一定的企業(yè)管理知識

3、有2年SAP系統(tǒng)咨詢經(jīng)驗財務(wù)顧問師，良好解決方案撰寫和呈現(xiàn)技巧，對客戶需求有良好的理解力

4、熟悉FICO，MM，SD等的系統(tǒng)邏輯，對其他模塊有一定了解

5、有較好的英文讀寫能力

6、功能積極主動，良好的團(tuán)隊合作精神，能夠適應(yīng)出差，以及在一定的壓力下工作

7、全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)管理、信息化管理、計算機(jī)軟件等相關(guān)專業(yè)

該崗位應(yīng)聘成功將就職于上海泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司北方大區(qū)授權(quán)業(yè)務(wù)運(yùn)營中心北京機(jī)構(gòu)

財務(wù)顧問崗位職責(zé)3

崗位職責(zé)：

1、充分了解客戶需求，并進(jìn)行資產(chǎn)配置，篩選合適的金融產(chǎn)品。

2、跟蹤資產(chǎn)配置方案并要有所調(diào)整。實現(xiàn)客戶財富保值增值的目的'。

任職要求：

1、擁有財會、金融等大學(xué)本科以上學(xué)歷，2年以上金融機(jī)構(gòu)工作經(jīng)驗。

2、備金融投資和產(chǎn)品知識，并且具備實務(wù)操作能力。

3、至少要精通兩個領(lǐng)域，比如說基金和保險，具備綜合金融知識。

4、出色的溝通技巧和優(yōu)秀的職業(yè)道德。

財務(wù)顧問崗位職責(zé)4

崗位職責(zé)：

1、通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供高端理財產(chǎn)品；

2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

3、通過參與理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率；

4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

任職要求：

1、本科以上學(xué)歷，金融/財務(wù)/經(jīng)濟(jì)專業(yè)優(yōu)先；

2、5年以上銷售領(lǐng)域工作經(jīng)歷，有第三方財富管理機(jī)構(gòu)、銀行、信托等從業(yè)經(jīng)驗財務(wù)顧問師，或從事過外貿(mào)，別墅銷售，高檔車銷售，法律，財務(wù)，高端人士培訓(xùn)、咨詢等專業(yè)服務(wù)，奢侈品銷售經(jīng)歷優(yōu)先；

3、熱愛金融行業(yè)，有志向成為私人銀行家和財富管理人員；

4、個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信，溝通流暢；

5、具備良好的溝通及理解能力；

6、較強(qiáng)的抗壓能力。

財務(wù)顧問崗位職責(zé)5

工作職責(zé):

1.負(fù)責(zé)梳理財務(wù)相關(guān)流程，表單報表，主數(shù)據(jù)及報表需求；

2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)模塊的實施工作，召集跨部門溝通會議，主動跟進(jìn)各項工作，確保各項任務(wù)按時按質(zhì)完成；

3.負(fù)責(zé)財務(wù)模塊數(shù)據(jù)收集，校驗，系統(tǒng)配置，功能測試，方案驗收，用戶培訓(xùn)；

4.負(fù)責(zé)與外部顧問一起編寫財務(wù)模塊的需求文檔、系統(tǒng)方案、用戶作業(yè)指導(dǎo)書。

5.配合技術(shù)顧問進(jìn)行開發(fā)測試，驗收及培訓(xùn)；

6.負(fù)責(zé)財務(wù)模塊的功能設(shè)置，內(nèi)部培訓(xùn)及日常運(yùn)維，包括應(yīng)收、應(yīng)付、總賬、固定資產(chǎn)、成本、現(xiàn)金管理及項目管理；

任職資格:

1、管理類、財經(jīng)類、信息管理類或計算機(jī)類本科及以上學(xué)歷

2、五年以上ERP工作經(jīng)驗，精通ERP理論，熟悉財務(wù)制度，財務(wù)報表及稅務(wù)制度

3、至少一個完整NC項目實施經(jīng)驗，獨立實施其中一個或以上NC財務(wù)模塊

4、工作積極主動，認(rèn)真負(fù)責(zé)；善于學(xué)習(xí)、溝通、，富有團(tuán)隊協(xié)作精神

5、適應(yīng)能力強(qiáng)，能承擔(dān)較強(qiáng)工作壓力

財務(wù)顧問崗位職責(zé)6

任職要求：

1、全日制大專及以上學(xué)歷；

2、熟悉企業(yè)財務(wù)管理及會計實務(wù)操作，或財務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)者優(yōu)先；

3、較佳的外在形象，善于溝通或有提升溝通能力的強(qiáng)烈意愿；

4、良好的口頭表達(dá)及書面表達(dá)能力；

5、有著強(qiáng)烈的持續(xù)學(xué)習(xí)意愿和動力。

崗位職責(zé)：

1、密切關(guān)注境內(nèi)外外匯市場波動，為公司相關(guān)業(yè)務(wù)做好規(guī)劃及全盤布置；

2、建立健全集團(tuán)化財務(wù)體系制度。

3、建立健全境內(nèi)、外公司的相關(guān)財務(wù)體系制度。

4、根據(jù)集團(tuán)財務(wù)資金總體安排，落實集團(tuán)在財務(wù)制度、財務(wù)系統(tǒng)、財務(wù)報告、財務(wù)分析、資金管理、預(yù)算管理和管理會計的要求和任務(wù)。

5、協(xié)調(diào)銀行、工商、稅務(wù)、審計及其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)、政府部門的關(guān)系，維護(hù)集團(tuán)和公司的利益。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

財務(wù)顧問崗位職責(zé)7

1、為公司做納稅籌劃;

2、擬寫業(yè)務(wù)合同;

3、對公司的資金風(fēng)險、財稅風(fēng)險等進(jìn)行定期診斷、及排除;

4、對公司財務(wù)人員、業(yè)務(wù)人員進(jìn)行定期財務(wù)知識培訓(xùn)指導(dǎo);

5、指導(dǎo)公司融資及上市

6、熟悉股權(quán)激勵

財務(wù)顧問崗位職責(zé)8

任職資格

1、 3—5年四大會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗；

2、財務(wù)基礎(chǔ)扎實，熟悉估值原理，能獨自完成復(fù)雜的DCF估值模型；

3、參與過醫(yī)療行業(yè)相關(guān)項目優(yōu)先；

4、英語流利，有留學(xué)經(jīng)歷優(yōu)先。

工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)醫(yī)療行業(yè)私募融資及并購項目的執(zhí)行；

2、參與梳理項目財務(wù)法務(wù)資料，制作財務(wù)模型和其他工作；

3、熟練完成項目執(zhí)行的各個環(huán)節(jié)；

4、指導(dǎo)和培養(yǎng)團(tuán)隊內(nèi)分析師/實習(xí)生，檢查分析師/實習(xí)生完成的工作，把控paper work質(zhì)量，并提供專業(yè)指導(dǎo)。

財務(wù)顧問崗位職責(zé)9

1.負(fù)責(zé)ERP系統(tǒng)財務(wù)模塊的實施、日常維護(hù);

2.負(fù)責(zé)公司財務(wù)業(yè)務(wù)需求分析、評估,并且給出合理的建議和解決方案;

3.負(fù)責(zé)完成財務(wù)模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖的制定、系統(tǒng)配置及測試工作;

4.負(fù)責(zé)輔導(dǎo)和培訓(xùn)財務(wù)人員ERP系統(tǒng)的使用和操作技能;

5.負(fù)責(zé)制定財務(wù)模塊相關(guān)控制規(guī)范;

6.參與制定部門組織架構(gòu)、部門績效指標(biāo)、部門預(yù)算控制、部門管理制度、部門人才規(guī)劃,提高非技術(shù)類的管理能力;

7.參與制定培訓(xùn)方案;

8.負(fù)責(zé)本職務(wù)內(nèi)及相關(guān)團(tuán)隊的績效考核指標(biāo)達(dá)成;

9.學(xué)習(xí)公司規(guī)章制度、公司與部門的績效指標(biāo)、部門管理規(guī)定、職務(wù)說明書;

10.配合部門經(jīng)理工作展開,組織對公司各項決議的學(xué)習(xí)和落實;

11.直接上級指派的其他臨時性事務(wù)。

財務(wù)顧問崗位職責(zé)10

崗位職責(zé)：

1、向客戶演示產(chǎn)品，為客戶解答演示過程中的問題，配合客戶組建上線工作；

2、對客戶上線后實際使用軟件過程中的發(fā)現(xiàn)的BUG第一時間匯總反饋給相關(guān)部門予以解決，對客戶提出的需求在規(guī)定時間內(nèi)給予客戶解決方案，對軟件操作問題及時告知客戶如何操作；

3、定期和不定期對上線客戶進(jìn)行回訪，能良好處理客戶關(guān)系；

4、配合銷售與客戶保持經(jīng)常性的聯(lián)系與溝通；

5、熟悉財稅知識，數(shù)據(jù)分析，有過相關(guān)財務(wù)工作經(jīng)驗（代賬會計）；

6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成其他日常事務(wù)性工作。

任職要求：

1、能夠接受出差；

2、具備良好的財務(wù)知識，有一年以上代賬公司做賬及報稅經(jīng)驗優(yōu)先；

3、性格開朗，做事利落，敢做敢說，善于與人溝通；

4、良好的學(xué)習(xí)能力，有獨立工作能力。

財務(wù)顧問崗位職責(zé)11

職位描述：

要求：

1、年齡：25—45周歲，金融或相關(guān)專業(yè)，大專以上學(xué)歷；

2、一年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司（其中之一）工作經(jīng)歷；

3、具有扎實的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識；

4、深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強(qiáng)的風(fēng)險控制意識；

5、善于對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和股票市場進(jìn)行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議，具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)為客戶提供理財咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略

6、取得金融業(yè)相關(guān)資格認(rèn)證者（AFP/CFP/AFP/ChFP）優(yōu)先。

2、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系，為客戶提供金融分析服務(wù)

3、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢

4、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃

5、負(fù)責(zé)對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售

6、負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務(wù)計劃

7、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系，通過與客戶溝通，及時調(diào)整客戶的財務(wù)安排

財務(wù)顧問崗位職責(zé)12

工作職責(zé):

協(xié)助顧問通過各種渠道訪尋候選人;

面試和甄選候選人;

向客戶推薦合適的候選人;

協(xié)調(diào)安排客戶面試,及時解決面試過程中遇到的問題;

協(xié)調(diào)薪酬談判和錄用通知書的簽署,并根據(jù)客戶要求進(jìn)行候選人背景調(diào)查;

候選人入職前、中、后的跟蹤服務(wù),并為候選人提供相應(yīng)的職業(yè)發(fā)展建議。

任職要求:

本科或以上學(xué)歷;

1年或以上招聘工作經(jīng)驗;

有醫(yī)藥行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

工作態(tài)度積極主動,認(rèn)真踏實;

具備優(yōu)秀的人際溝通能力,思維縝密,關(guān)注細(xì)節(jié)。

財務(wù)顧問崗位職責(zé)13

1、組建團(tuán)隊

2、銷售管理團(tuán)隊：負(fù)責(zé)團(tuán)隊日常管理工作及各項溝通管理工作，制定月度、季度、年度計劃

3、服從公司各項工作安排，執(zhí)行力強(qiáng)

4、積極向上、事業(yè)心強(qiáng)

5、協(xié)作協(xié)調(diào)能力強(qiáng)，團(tuán)結(jié)互助，團(tuán)隊榮譽(yù)感強(qiáng)

財務(wù)顧問崗位職責(zé)14

職位描述：

1、根據(jù)客戶業(yè)務(wù)需求，承擔(dān)客戶財務(wù)管理相關(guān)咨詢工作；

2、與客戶企業(yè)溝通，幫助梳理企業(yè)財務(wù)管理體系，準(zhǔn)確把握客戶的咨詢需求；

3、結(jié)合客戶實際需求，制定相應(yīng)的咨詢解決方案和撰寫項目報告，并協(xié)助客戶實施；

4、完成公司其他咨詢服務(wù)工作安排。

財務(wù)顧問崗位職責(zé)15

1、1年以上財稅行業(yè)營銷經(jīng)驗，財務(wù)顧問經(jīng)驗；

2、有代理記賬公司、財務(wù)咨詢公司、工商代辦公司、財稅平臺工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

3、擁有一定的市場開拓能力和財務(wù)咨詢能力；

4、5年以上財務(wù)管理經(jīng)驗，具備中級會計師以上職稱；

5、人品端正、思路清晰、能夠吃苦賴勞、有較高的職業(yè)素養(yǎng)和敬業(yè)精神；

6、有代理記賬資源、工商代辦政府資源、財稅產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗的優(yōu)先考慮作為合伙人。

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